Что такое система CRM и особенности ее выбора

Customer Relationship Management (CRM) — это система управления отношений с потенциальными клиентами. Представляет собой специальную программу, основная цель которой — автоматизация политики взаимодействия с пользователями. В первую очередь, для оптимизации маркетинга, планирования и увеличения продаж.

 

Особенности выбора

Прежде чем приступить к выбору системы CRM, необходимо для себя решить следующие моменты:

• Перечень задач, которые должна решать система;
• Кто будет работать с ней;
• Что планируется автоматизировать;
• Требуемый функционал.

Второй важный момент — это основные ее критерии CRM:

1. Гармоничный интерфейс. У вас должен быть готовый инструмент.
2. Иметь надежную защиту. Чтобы обеспечить безопасный доступа к имеющейся информации, ее нужно размещать на надежном облачном хранилище или сервере. Тогда сотрудники будут получать доступ к информации, необходимой исключительно для работы. Достигается выставлением различных уровней защиты.
3. Совместимость с приложениями и системами. Один из важнейших критериев, так как благодаря такой интеграции у владельца веб-ресурса будет возможность экспортировать информацию из электронной почты, социальных сетей, а также звонить и отправлять письма, е закрывая окна CRM.
4. Наличие возможности изменять функционал. Несмотря на то, что сегодня многие готовые сервисы изначально предусматривают возможность добавлять или отключать какие-то функции, разработка собственной CRM имеет ряд преимуществ. Объясняется это тем, что обычно такие системы создаются специально для решения конкретных задач, в определенном сегменте деятельности.
5. Возможность отслеживания всех этапов сделки и восстановления удаленных данных.

 

Разнообразие CRM-систем

Персональные. Предназначены для решения непосредственно ваших задач. Как правило, разрабатывается с нуля. Характеризуется наличием уникальных функций имеет удобную логику и панель управления. Следует учитывать, что индивидуальная разработка такой системы на Laravel и прочих PHP-фреймворках будет стоить дороже, чем покупка стандартной CRM. Но при этом, вы получаете уникальный инструмент, который разработан конкретно под потребности вашего бизнеса и будет гораздо эффективнее.

Битрикс-24, AmoCRM и другие — это готовые решения, с определенным функционалом. Сделав первую оплату, вы получаете полностью рабочий инструмент, с панелью и готовой логикой, и можете сразу начинать продавать. Здесь предусмотрена ежемесячная оплата.

Минус такого выбора — регулярное обновление и изменение интерфейса. Это может привести к тому, что система перестанет подходить под требования вашего бизнеса, и рано или поздно придется переходить на новую. Тем более, что интеграция различных CRM-систем, далеко не всегда возможна.

 

ТОП наиболее востребованных CRM

В этой главе рассмотрим наиболее популярные системы CRM, а также об их функциональности.

 

AmoCRM

Она позволяет:

1. Отслеживать историю, формировать сделки, оставлять примечания, указывать этап.
2. Формировать контакты 2-х видов — контакты и компании. При этом в одной компании может быть указано одновременно 2 и более представителей.
3. Выполнять постановку задач, которые связаны с ним. Также здесь присутствует фильтр по статусу, ответственному, дате создания, автору и срокам.
4. Выполнять запрос аналитических данных. В AmoCRM предусмотрено 6 различных видов аналитических отчетов.
5. Добавлять для модулей дополнительные поля.
6. Разделять этапы сделки по цветам.
7. Выполнять настройку совместимости с Dropbox, MailChimp, Facebook и другими сторонними сервисами.

 

Финансовый вопрос

 

В течении 2-х недель сервисом можно пользоваться бесплатно. Затем нужно будет выбрать и подключить один из 3-х тарифов:

• Профессиональный;
• Расширенный;
• Базовый.

 

Битрикс-24

 

Данная система считается более сложной и масштабной. Позволяет решать следующие задачи:

1. Объединяет различные коммуникационные средства — Email-трекер, социальные сети, почту, 1C-трекеры, телефонию.
2. Функции виртуальной АТС.
3. Фиксировать переписку каждого пользователя в Биитрикс.
4. Формировать задачи, используя собственную систему планирования.
5. Выполнять учет и управление сделками на каждом этапе. Система Канбан.
6. Вести базу всех клиентов, включая потенциальных. Создавать контакты 2-х видов. Указывать от 2-х и более представителей для одной компании, и ставить задачи, связанные с ним.
7. Вести журнал доступа.
8. Осуществлять контроль входящих и пропущенных звонков. При звонке постоянного клиента, автоматически перенаправлять на линию персонального менеджера. Автоматически формировать базу обзвона.
9. Предоставлять аналитические отчеты.
10. С помощью триггеров и роботов автоматизировать бизнес-процессы.

 

Вывод

Отвечая на вопрос, какую CRM-систему выбрать при том, что практически все они имеют похожий интерфейс и стандартный функционал, ответ очевиден — заказать разработку уникального сервиса именно под ваш бизнес.