Що таке система CRM та особливості її вибору

Customer Relationship Management (CRM) – це система управління відносин з потенційними клієнтами. Являє собою спеціальну програму, основна мета якої – автоматизація політики взаємодії з користувачами. В першу чергу, для оптимізації маркетингу, планування і збільшення продажів.

Особливості вибору

Перш ніж приступити до вибору системи CRM, необхідно для себе вирішити наступні моменти:

• Перелік завдань, які повинна вирішувати система;
• Хто буде працювати з нею;
• Що планується автоматизувати;
• Необхідний функціонал.

Другий важливий момент – це основні критерії CRM:

1. Гармонійний інтерфейс. У вас повинен бути готовий інструмент.
2. Мати надійний захист. Щоб забезпечити безпечний доступу до наявної інформації, її потрібно розміщувати на надійному хмарному сховищі або сервері. Тоді співробітники будуть отримувати доступ до інформації, необхідної виключно для роботи. Досягається виставленням різних рівнів захисту.
3. Сумісність з додатками і системами. Один з найважливіших критеріїв, так як завдяки такій інтеграції у власника веб-ресурсу буде можливість експортувати інформацію з електронної пошти, соціальних мереж, а також дзвонити і відправляти листи, не закриваючи вікна CRM.
4. Наявність можливості змінювати функціонал. Незважаючи на те, що сьогодні багато готових сервісів спочатку передбачають можливість додавати або відключати якісь функції, розробка власної CRM має ряд переваг. Пояснюється це тим, що зазвичай такі системи створюються спеціально для вирішення конкретних завдань, в певному сегменті діяльності.
5. Можливість відстеження всіх етапів операції і відновлення видалених даних.

 

Різноманітність CRM-систем

Персональні. Призначені для вирішення безпосередньо ваших завдань. Як правило, розробляються з нуля. Характеризується наявністю унікальних функцій мають зручну логіку і панель управління. Слід враховувати, що індивідуальна розробка такої системи на Laravel та інших PHP-фреймворк буде коштувати дорожче, ніж покупка стандартної CRM. Але при цьому, ви отримуєте унікальний інструмент, який розроблений саме під потреби вашого бізнесу і буде набагато ефективнішим.

Бітрікс-24, AmoCRM та інші – це готові рішення, з певним функціоналом. Зробивши першу оплату, ви отримуєте повністю робочий інструмент, з панеллю і готової логікою, і можете відразу починати продавати. Тут передбачена щомісячна оплата.

Мінус такого вибору – регулярне оновлення і зміна інтерфейсу. Це може привести до того, що система перестане підходити під вимоги вашого бізнесу, і рано чи пізно доведеться переходити на нову. Тим більше, що інтеграція різних CRM-систем, далеко не завжди можлива.

 

ТОП найбільш затребуваних CRM

У цьому розділі розглянемо найбільш популярні системи CRM, а також про їх функціональності.

 

AmoCRM

Вона дозволяє:

1. Відстежувати історію, формувати угоди, робити примітки, вказувати етап.
2. Формувати контакти 2-х видів – контакти і компанії. При цьому в одній компанії можуть бути зазначені одночасно 2 і більше представників.
3. Виконувати постановку завдання, які пов’язані з ним. Також тут присутній фільтр по статусу, відповідального, датою створення, автором і термінами.
4. Виконувати запит аналітичних даних. В AmoCRM передбачено 6 різних видів аналітичних звітів.
5. Додавати для модулів додаткові поля.
6. Розділяти етапи угоди по кольорам.
7. Виконувати настройку сумісності з Dropbox, MailChimp, Facebook та іншими сторонніми сервісами.

 

 Фінансове питання

 

Протяг 2-х тижнів сервісом можна користуватись безкоштовно. Потім потрібно буде вибрати и підключити один з 3-х тарифів:

• Професійний;
• Розширений;
• Базовий.

 

Бітрікс-24

 

Ця система вважається більш складаною і масштабною. Дозволяє вирішувати наступні завдання:

1. Об’єднує різні комунікаційні засоби – Email-трекер, соціальні мережі, пошту, 1C-трекер, телефонію.
2. Функції віртуальної АТС.
3. Фіксувати листування кожного користувача в Бітрікс.
4. Формувати завдання, використовувати власну систему планування.
5. Виконувати облік та управління угод на кожному етапі. Система Канбан.
6. Вести базу всіх клієнтів, включаючи потенційних. Створювати контакти 2-х видів. Вказувати від 2-х і більше представників для однієї компанії, і ставити завдання, пов’язані з ним.
7. Вести журнал доступу.
8. Здійснювати контроль вхідних и пропущених дзвінків. При дзвінку постійного клієнта, автоматично перенаправляти на лінію персонального менеджера. Автоматично формувати базу обдзвону.
9. Надавати аналітичні звіти.
10. За допомогою тригерів и роботи автоматизувати бізнес-процеси.

 

Висновок

Відповідаючи на запитання, яку CRM-систему вибрати при тому, что практично всі мають схожий інтерфейс і стандартний функціонал, відповідь очевидна – замовити розробку унікального сервісу під ваш бізнес.